Los 15 mejores portales de clientes para 2024

El software para portal de clientes, también llamado portal de clientes, es un centro seguro y personalizado para que los clientes envíen y gestionen sus solicitudes de soporte, contribuyan a su foro comunitario y accedan a artículos actualizados de la base de conocimientos. Este centro de autoservicio web alberga las funciones de autoservicio de tu empresa en un único lugar organizado que puede ubicarse en tu sitio web o aplicación móvil. Cuando se integra con otros sistemas, un portal de clientes también permite a los clientes ver y cambiar la información de su cuenta. Por ejemplo, pueden actualizar su dirección de envío o cancelar una cita.

Los portales de soporte son una excelente manera de animar a tus clientes a que se sirvan a sí mismos, lo que le da a tu equipo de soporte un valioso tiempo para ofrecer un servicio de mayor calidad para problemas que requieren un toque humano. Sin embargo, estos beneficios solo pueden lograrse con un software fácil de usar, seguro y escalable con tu negocio y base de clientes. Para asegurarte de que estás dando prioridad a las capacidades adecuadas, hemos creado una guía completa de portales de clientes, la cual te ayudará a encontrar la mejor solución para tu negocio.

Otros temas tratados en esta guía:

• Las 8 ventajas principales del software para portales de clientes
• ¿Qué debería incluir un portal de clientes?
• Tabla comparativa del software para portales de clientes
• Los 15 mejores softwares para portales de clientes
• ¿Cómo elegir el software de portal de clientes adecuado para tu empresa?
• Preguntas frecuentes
• Prueba gratis el software para portales de clientes con tecnología de IA

Los portales de clientes no solo permiten a los clientes autogestionarse. Tienen importantes beneficios empresariales, desde la reducción de los costes operativos hasta la mejora de la seguridad.

Veamos algunas de las principales ventajas de los portales de clientes.

1. Aumenta la satisfacción del cliente: La mayoría de los clientes no quieren ponerse en contacto con tu equipo de soporte. Los portales de clientes ofrecen acceso las 24 horas a las resoluciones, liberando a tu equipo para que ofrezca un servicio de mayor calidad al ser contactado. Además, los clientes pueden realizar un seguimiento del estado de sus solicitudes de soporte y consultarlas en cualquier momento.
2. Escala tus operaciones de servicio y reduce los costes de soporte con IA y automatización: Los portales de clientes impulsados por IA te permiten atender a más clientes con equipos más eficientes, reduciendo así los costes operativos. Por ejemplo, cuando los clientes envían tickets a través del portal, la IA puede sugerir artículos relevantes para responder a sus preguntas y resolver el ticket. Además, puedes conectar un agente IA a tu base de conocimientos para manejar incluso consultas complejas.
3. Mejora la eficiencia: Los agentes pueden resolver más tickets cuando una montaña de consultas no los inunda. Los portales de clientes utilizan herramientas de autoservicio impulsadas por IA para el redireccionamiento de tickets, lo que reduce el volumen de tickets para tu equipo de soporte.
4. Mejora el compromiso con un foro de la comunidad: El software del foro mejora la participación del cliente al proporcionar una plataforma para que los clientes se conecten, compartan experiencias y encuentren soluciones. Fomenta un sentido de comunidad, fomenta el contenido generado por el usuario y permite a los clientes ayudarse mutuamente, lo que a menudo da como resultado una resolución más rápida de los problemas.
5. Crea una experiencias de de autoservicio más personalizada: Un portal proporciona a los clientes las claves de su propia herramienta para realizar un seguimiento de sus contribuciones a la comunidad o del estado de sus solicitudes de servicio y remitirse a ellos según sea necesario. Las empresas incluso pueden crear diferentes portales para diferentes audiencias, personalizando aún más la experiencia de autoservicio.
6. Centraliza la información: Los portales centralizan la información, haciéndola fácilmente accesible para los clientes siempre que la necesiten. Todos los recursos relevantes, como guías de usuario, preguntas frecuentes y documentación del producto, están disponibles en una ubicación práctica.
7. Mejora la seguridad: Según el Informe de Customer Experience Trends de Zendesk de 2024, solo 4 de cada 10 clientes confían en las medidas de seguridad existentes de la mayoría de las empresas. Un portal con características de seguridad a nivel empresarial como autenticación de dos factores (2FA) y cifrado mantiene sus datos seguros.
8. Globaliza las operaciones de servicio al cliente: Puede crear portales en varios idiomas y para diferentes regiones. Esto hace que el autoservicio sea accesible para los ponentes no nativos, lo que significa que atiende a una base de clientes mucho más amplia.

El portal de clientes adecuado puede ayudarte a escalar de forma fácil y segura, abordar tickets más rápido, comunicarte mejor con tus clientes y reducir los costes de asistencia. Es imprescindible para ofrecer experiencias de primer nivel al cliente.

Los portales de clientes solo son efectivos si tus clientes los utilizan. Esto es lo que debería incluir tu portal para garantizar una experiencia perfecta para tus clientes:

• Flexibilidad: Un portal flexible te permite personalizarlo según las necesidades de los clientes y del negocio. Las aplicaciones e integraciones sin código, como en Zendesk Marketplace, te ayudan a personalizar fácilmente tu portal sin soporte de TI exclusivo.
• Informes y analítica: Los portales de clientes con soluciones de creación de informes, como Zendesk, te ayudan a rastrear el impacto de tus esfuerzos de autoservicio con métricas como el volumen de tickets, la tasa de redireccionamiento de tickets y CSAT. Y para obtener ayuda para optimizar tu centro de ayuda, un portal también debe incluir información sobre el rendimiento del contenido.
• Base de conocimientos con tecnología de IA: Una base de conocimientos permite a los clientes autoservirse, pero una base de conocimientos impulsada por IA mantiene el contenido actualizado y mejora su calidad, fomentando un uso constante. Las señales de contenido impulsadas por IA identifican las brechas de contenido de los datos de los tickets. Las herramientas de IA generadoras pueden transformar una breve selección dinámica en un artículo completo, lo que agiliza la creación de contenido.
• Opciones de soporte en directo y canales de comunicación unificada: Tu portal debe permitir a los clientes ponerse en contacto con tu equipo de soporte, por ejemplo, mediante un formulario de ticket. Una solución de atención al cliente omnicanal más completa garantiza que estas solicitudes fluyan al mismo lugar que el resto de los canales de servicio, lo que permite un seguimiento y seguimiento de tickets sin problemas.
• Búsqueda generativa: Los portales más intuitivos utilizan IA para dar respuestas instantáneas a las consultas de búsqueda en un centro de ayuda. Ya no tendrás que hacer clic en los interminables resultados de búsqueda: la IA escanea artículos relacionados y ofrece respuestas rápidas y directas a los clientes.
• Agentes IA: Estos bots inteligentes están preentrenados en miles de millones de interacciones reales con los clientes y comprenden automáticamente las necesidades de los clientes para que puedan resolver incluso preguntas complejas. El agente IA puede usar tu base de conocimientos para buscar respuestas o participar en un flujo de conversación para ofrecer soluciones personalizadas 24/7. Los agentes de IA de Zendesk están diseñados específicamente para que CX fomente una conexión humana, lo que garantiza que los clientes reciban el mejor y más preciso soporte posible.
• Herramientas de gestión del conocimiento: No te conformes con contenido obsoleto que confunda a los clientes. Las herramientas de gestión del conocimiento permiten a tu equipo actualizar de manera eficiente la información dentro de tu portal. Elige soluciones que permitan a los gestores de conocimientos crear y compartir nuevos artículos utilizando plantillas predefinidas, agilizar los flujos de trabajo de aprobación y publicación y actualizar múltiples artículos simultáneamente para maximizar la eficiencia.

Empieza tu búsqueda evaluando los criterios clave de estos proveedores del portal de clientes.

Tu software de portal de clientes debe ayudarte a crear la experiencia del cliente exacta que deseas ofrecer. Hemos reunido algunos ejemplos de portales de clientes que pueden ayudarte a hacerlo.

1. Zendesk

Caso de uso principal: Servicio al cliente con tecnología de IA

Zendesk ofrece software para portal de clientes con tecnología de IA como parte de nuestra solución integral de atención al cliente. Al igual que todas las herramientas de Zendesk, este software para portales está diseñado específicamente para el servicio al cliente, lo que garantiza facilidad de uso tanto para los clientes como para los equipos de servicio. Además, las características de seguridad de nivel empresarial protegen la información confidencial del cliente y del negocio.

Nuestra ​ solución flexible cuenta con aplicaciones sin código, integraciones y plantillas que puedes personalizar según las necesidades de tu negocio y de tus clientes y las pautas de la marca. Por ejemplo, puedes localizar tu centro de ayuda en más de 40 idiomas para atender a los clientes en su idioma nativo y admitir múltiples marcas, productos, niveles de servicio o regiones.

Las herramientas de IA te permiten mejorar las ofertas de autoservicio de tus clientes y ayudar a los equipos de soporte a mantener el portal actualizado. Las herramientas de IA generadoras pueden convertir algunas viñetas en artículos completos, aclarar la copia y ajustar el tono. Las señales de contenido impulsadas por IA pueden identificar temas faltantes del centro de ayuda en función de los datos de servicio y marcar artículos obsoletos para mantener actualizada tu base de conocimientos. Las capacidades de búsqueda generativas y semánticas aprovechan la IA para ayudar a los clientes a encontrar sin problemas la información que necesitan sin clics innecesarios.

Los agentes IA, la próxima generación de bots con tecnología de IA, pueden utilizar tu contenido de autoservicio para resolver los problemas de los clientes de forma independiente. Cuando un cliente envía una solicitud dentro de su portal, la automatización también puede compartir artículos relevantes para reducir el volumen de tickets y brindar soporte inmediato.

Todas las solicitudes de clientes enviadas a través del portal se pueden rastrear, gestionar y resolver sin problemas junto con sus otros canales de soporte dentro de nuestro sistema de tickets omnicanal líder en el sector. Este espacio de trabajo unificado para agentes integra IA para ayudar a los equipos de servicio a ofrecer respuestas rápidas, precisas y personalizadas, tanto si se envía un ticket a través del portal o por mensajería, chat, correo electrónico o teléfono.

Por último, Zendesk te equipa con potentes herramientas de analíticas y creación de informes para capturar y medir el impacto de tus esfuerzos de autoservicio.

Pros

• Agentes IA
• Base de conocimientos con tecnología de IA
• Analítica e informes
• Personalización
• Aplicaciones e integraciones sin código
• Plantillas
• Sistema de gestión de tickets omnicanal

• Espacio de trabajo para agentes con tecnología de IA líder del sector

• Seguridad a nivel empresarial
• Flujos de trabajo de publicación y aprobación
• Herramientas de gestión del conocimiento
• Fácil de usar y fácil de escalar
• Búsqueda generativa

Calificación de Capterra: 4.4

Precio inicial: 55 $ por agente/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 14 días

2. SuperOkay

Caso de uso principal: Creación de portales de clientes para agencias y trabajadores autónomos

SuperOkay es un software para portales de clientes para nómadas digitales y agencias creativas. Permite a los usuarios personalizar su interfaz para que coincida con la marca de tu empresa, incluido el cambio del logotipo, favicon, colores, imágenes, fuentes y página de inicio de sesión. El portal es un centro de información de proyectos con aplicaciones e integraciones de terceros, como herramientas de diseño, plataformas analíticas y software de gestión de proyectos.

Las empresas pueden usar la herramienta para compartir documentos, contenido, tareas, enlaces y aplicaciones incrustadas con los clientes. Un editor de documentos de cliente interactivo con bloques de plantillas reutilizables permite la edición simultánea de documentos entre partes.

Los usuarios pueden crear plazos de proyectos y elementos de acción con plazos asignados a miembros individuales del equipo o clientes. Los clientes también pueden revisar y aprobar propuestas dentro del portal. A continuación, los miembros del proyecto pueden realizar un seguimiento del progreso y alertar a las partes relevantes de los siguientes pasos.

Los documentos anclados en el panel pueden funcionar como una base de conocimiento, con enlaces a guías de incorporación, preguntas frecuentes, propuestas y resúmenes. Las funcionalidades de gestión de equipos también permiten a los líderes de proyectos asignar niveles de acceso basados en la antigüedad de los miembros del equipo y los clientes. El plan Business ofrece características adicionales como un terabyte de espacio de almacenamiento y páginas ilimitadas para más documentos de clientes.

Pros

• Base de conocimientos
• Personalización
• Editor interactivo de documentos de cliente
• Elementos de acción del proyecto
• Aplicaciones e integraciones de terceros
• Botón de aprobación de propuesta de cliente
• Plantillas de propuestas

Calificación de Capterra: 4.8

Precio inicial Gratis para un cliente o 9 $ al mes para tres clientes (pagados anualmente)

Prueba gratuita: Plan gratuito disponible

3. Ideagen Huddle

Caso de uso principal: Creación de herramientas de colaboración con el cliente para sectores regulados

El portal de clientes de Ideagen Huddle permite a las empresas colaborar con los clientes en documentos compartidos. El portal basado en la nube de la plataforma ofrece un entorno seguro en el que alojar y compartir información confidencial accesible desde diferentes canales. Huddle también permite a las empresas personalizar el tema del portal de clientes con un logotipo de la empresa y un esquema de colores.

Las empresas pueden usar Huddle para organizar personas, archivos, documentos, tareas y conversaciones asociadas a un proyecto en un solo espacio. Además, Huddle actualiza los cambios de documentos y los hilos de conversación en tiempo real y almacena el historial y las versiones de los documentos. Los equipos y clientes también pueden editar simultáneamente documentos de Microsoft Office en tiempo real u offline, y cada parte tiene acceso al historial de revisiones y borradores anteriores.

Un sistema integrado de tickets ofrece funcionalidades como niveles de prioridad de tickets, flujos de trabajo automatizados y configuración de plazos. Los usuarios pueden realizar un seguimiento del progreso, asignar tareas e informar a otras personas y equipos de los estados del proyecto.

Los clientes pueden acceder al portal con integraciones SSO utilizando sus credenciales de inicio de sesión existentes de proveedores externos. Dentro del portal, los usuarios también pueden definir permisos de visualización de artículos para restringir grupos de clientes específicos o niveles de suscripción.

El cifrado de todos los datos de los clientes, respaldado por seguridad de nivel gubernamental, contribuye al cumplimiento de las normas de los sectores que dependen de prácticas de datos más seguras. Además, cada acción dentro de Huddle tiene una marca de tiempo y se registra, lo que permite realizar registros de auditoría cuando sea necesario.

Pros

• Personalización
• Sistema de creación de tickets
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Control de versiones de documentos
• Edición de documentos sin conexión
• Seguridad de nivel gubernamental

Calificación de Capterra: 4.5

Precio inicial Contacta con Ideagen

Prueba gratuita: 30 días

4. Zoho Creator

Caso de uso principal: Acceso a aplicaciones e información de proveedores

Zoho Creator ofrece una plataforma de colaboración para que las empresas creen diversos portales. El software puede crear portales para centros de ayuda al cliente, asistencia al cliente, gestión de proyectos, RR. HH. y cumplimiento de pedidos. Además, las empresas pueden acceder a más de 650 aplicaciones e integraciones de terceros.

El software utiliza la funcionalidad de diseño de arrastrar y soltar para personalizar el portal con el logotipo, los colores y las imágenes de la empresa. Los usuarios también pueden crear bases de conocimiento de los clientes y recursos de autoservicio para los clientes, como artículos, preguntas frecuentes y guías prácticas, así como un foro de comunidad para debates.

Zoho Creator viene con modelos de IA prediseñados que pueden manejar tareas rutinarias para la organización. Esto incluye funcionalidades como búsqueda inteligente de artículos de la base de conocimientos y chatbots para responder preguntas frecuentes o brindar soporte básico al cliente.

Las funciones de informes y análisis integradas permiten a los usuarios generar informes sobre la actividad del cliente dentro del portal, proporcionando información sobre su comportamiento, uso de recursos y participación general del cliente. Luego, los equipos pueden realizar un seguimiento de las métricas y los datos clave y compararlos con la experiencia general del usuario a lo largo del tiempo.

Para acceder al portal, Zoho Creator admite opciones de SSO y permite a los clientes usar credenciales existentes de plataformas de terceros. Dentro del portal, los clientes pueden enviar solicitudes, realizar un seguimiento del progreso y recibir actualizaciones directamente en los tickets.

Pros

• Asistente de IA
• Base de conocimientos con tecnología de IA
• Informes y analítica
• Personalización
• Sistema de creación de tickets
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Reglas de flujo de trabajo
• Aplicaciones e integraciones de terceros

Calificación de Capterra: 4.3

Precio inicial: 8 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 15 días

Descubre: Mira cómo Zoho CRM se integra con Zendesk y consulta la comparación entre Zendesk y Zoho.

5. Copilot

Caso de uso principal: Creación de herramientas de cliente para empresas de servicios profesionales

El software para portales de clientes de Copilot proporciona diversas funciones para empresas de servicios, como mensajería, facturación, intercambio de archivos, gestión de contratos, formularios y mucho más. También es accesible desde dispositivos móviles, por lo que los clientes pueden encontrar información, comunicarse con equipos o realizar un seguimiento del progreso del proyecto desde sus teléfonos o tabletas.

Copilot también ofrece aplicaciones e integraciones de terceros para herramientas de diseño, creación de informes y funcionalidad de analíticas para que las empresas puedan conectar herramientas de soporte adicionales a su portal. Las opciones de diseño personalizables de Copilot para portales en línea permiten a las empresas aplicar su marca al aspecto y los mensajes del portal. Además, las empresas pueden configurar automatizaciones para tareas básicas como mensajes de bienvenida, formularios de admisión y enlaces de reuniones.

La funcionalidad de mensajería segura permite a los equipos y clientes analizar los detalles del proyecto, compartir archivos y mantener informadas a las partes relevantes dentro del portal. Otras características de seguridad incluyen cifrado y controles de acceso para miembros internos del equipo y clientes. Los usuarios también pueden crear una base de conocimientos segura dentro del portal, lo que brinda a los clientes acceso a recursos de autoservicio como preguntas frecuentes, guías de procedimientos y artículos de solución de problemas. Copilot ofrece un sistema de tickets integrado para consultas más complejas relacionadas con la gestión de solicitudes y la resolución de problemas.

Las funciones de firma electrónica permiten a los clientes aprobar propuestas electrónicamente y firmar contratos dentro del portal. Las empresas también pueden enviar facturas de marca que ofrecen opciones de pago en línea.

Pros

• Base de conocimientos
• Personalización de temas
• Sistema de creación de tickets
• Automatización
• Mensajería y uso compartido de archivos
• Aplicaciones e integraciones de terceros

Calificación de Capterra: 4.7

Precio inicial: 29 $ por usuario interno/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 14 días

6. HappyFox

Caso de uso principal: Enviar y realizar un seguimiento de los tickets de soporte

El software para portales de clientes de HappyFox ofrece opciones de autoservicio para los clientes. Permite a las empresas crear una base de conocimientos con búsqueda con sugerencias de artículos relevantes y funcionalidades de búsqueda impulsadas por IA.

El foro de la comunidad que se incluye con algunos planes ofrece un lugar para que los clientes se ayuden entre sí, mientras que los agentes de soporte pueden observar y aportar soluciones a las conversaciones. Además, los agentes de soporte pueden supervisar estos debates, aportar soluciones e identificar tendencias para las actualizaciones de la base de conocimientos. Luego, los usuarios pueden generar informes sobre métricas clave como la satisfacción del cliente, los tiempos de resolución de tickets y el uso de la base de conocimientos.

HappyFox permite opciones de personalización usando HTML, CSS y JavaScript para que las empresas puedan crear una experiencia de marca uniforme. Además, los usuarios pueden agregar un widget de centro de soporte en el lateral de una página web.

Un sistema centralizado de tickets permite a individuos y equipos gestionar las consultas de los clientes desde el portal. Los clientes también pueden enviar tickets, ver el progreso y recibir actualizaciones. La gestión de acuerdos de nivel de servicio (SLA) proporciona a los líderes acceso a las métricas de emisión de tickets y al rendimiento del agente.

Con la funcionalidad SSO, los clientes pueden acceder al portal utilizando sus credenciales de inicio de sesión existentes para plataformas de terceros. Los administradores pueden definir permisos de visualización de artículos para la seguridad dentro del portal y restringir el acceso a ciertos clientes o miembros del equipo. Las restricciones basadas en IP también permiten a las empresas controlar el portal del cliente desde ubicaciones específicas.

Pros

• Asistencia IA
• Base de conocimientos con tecnología de IA
• Informes y analítica
• Personalización
• Sistema de creación de tickets
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Gestión de acuerdos de nivel de servicio (SLA)
• Restricción basada en IP

Calificación de Capterra: 4.5

Precio inicial: 9 $ por agente/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: No disponible

Descubre: Descubre cómo Zendesk se integra con HappyFox Workflows en Zendesk Marketplace.

7. MyDocSafe

Caso de uso principal: Compartir documentos y colaboraciones en sectores regulados

MyDocSafe proporciona portales seguros de atención al cliente, que incluyen gestión de documentos, facturación, formularios electrónicos, verificación de ID y automatización. Las empresas pueden compartir archivos y documentos, así como recopilar datos de clientes mediante formularios. MyDocSafe también permite la colaboración en tiempo real en documentos de Microsoft Office.

Con los flujos de trabajo personalizables de la plataforma, las empresas pueden automatizar el proceso de incorporación. Los usuarios también pueden crear procesos dentro del portal web del cliente que guían a los clientes a través del viaje de incorporación, enviar notificaciones para tareas completadas o enviar recordatorios para firmar documentos. Esta guía surge de desencadenantes de acciones específicas basadas en los pasos del flujo de trabajo. Las empresas también pueden personalizar el tema del portal con logotipos, colores y elementos de diseño que coincidan con la marca de la empresa.

La plataforma permite a las empresas crear formularios web y cuestionarios personalizados para procesos de retroalimentación o verificación y almacenar los datos recopilados. Para controlar el acceso a información confidencial, los usuarios pueden configurar permisos granulares para documentos específicos (o todo el portal). Al mismo tiempo, los clientes pueden usar un único inicio de sesión para acceder a su portal. La funcionalidad de correo electrónico cifrado también está disponible para compartir documentos confidenciales. Los equipos también pueden realizar un seguimiento de la actividad del usuario y revisar la información de los documentos con el portal de MyDocSafe.

Pros

• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Flujos de trabajo automatizados
• Formularios web y cuestionarios
• Correo electrónico cifrado
• Enlaces de portales privados compartibles

Calificación de Capterra: 3.8

Precio inicial: 22 $ por mes para dos usuarios (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 30 días

8. SupportBee

Caso de uso principal: Gestión y seguimiento de solicitudes de soporte

El portal de clientes de SupportBee permite a los clientes enviar nuevas solicitudes de soporte y consultar las anteriores. Debido a que los clientes pueden ver tu historial de conversaciones, pueden hacer referencia a problemas, consultas y resoluciones anteriores. Los clientes pueden ver un portal de marca gracias a las funciones de personalización que designan logotipos, colores y elementos de diseño específicos de la marca.

En lugar de pedir a los clientes que recuerden nombres de usuario y contraseñas, los agentes pueden enviar enlaces privados que los clientes pueden utilizar para acceder al portal. La comunicación segura dentro del propio sistema de gestión de tickets también permite a los clientes colaborar con los agentes de soporte agregando comentarios, cargando archivos y participando en conversaciones roscadas directamente dentro de sus tickets.

El software puede integrarse con una base de conocimientos existente, lo que hace que los recursos de autoservicio estén disponibles dentro del portal de clientes. Los clientes pueden acceder a preguntas frecuentes, guías de resolución de problemas y artículos de instrucciones para encontrar respuestas sin intervención del agente.

Algunos planes de SupportBee ofrecen funcionalidades de creación de informes. Estas herramientas permiten a los usuarios analizar los tiempos de resolución de tickets, las puntuaciones de satisfacción del cliente y las métricas de rendimiento del agente. Luego, los líderes pueden usar esa información para recomendar estrategias de apoyo y asignación de recursos.

Pros

• Base de conocimientos
• Informes y analítica
• Personalización
• Sistema de creación de tickets
• Bandeja de entrada compartida
• Aplicaciones e integraciones de terceros

Calificación de Capterra: 4.4

Precio inicial: 13 $ por usuario/mes

Prueba gratuita: 14 días

9. Clinked

Caso de uso principal: Coordinar proyectos con clientes o equipos

Clinked ofrece a las empresas la opción de personalizar una plantilla de portal de clientes o crear un portal original adaptado a sus especificaciones. De cualquier manera, el portal puede consolidar la comunicación entre los clientes y los equipos internos, y los administradores del portal pueden controlar quién ve, edita y descarga contenido.

La herramienta proporciona un centro de comunicación central entre los equipos internos y los clientes. Permite a las empresas difundir la comunicación a las páginas de la empresa a través de chats grupales, mensajes individuales y publicaciones públicas. Las empresas también pueden usar una aplicación móvil para mantener a todos informados mientras están lejos de sus escritorios.

Los administradores pueden definir controles de acceso granulares dentro del portal de clientes a nivel individual o de grupo. Esto restringe el acceso a archivos, carpetas e información para partes irrelevantes. Clinked también permite compartir archivos de forma segura, como cargar documentos, compartir carpetas y colaborar con los clientes en proyectos en tiempo real. El sistema de control de versiones de Clinked garantiza que todos tengan acceso a la última versión de los archivos.

Clinked también se integra con varias aplicaciones de terceros, lo que permite las conexiones al portal del cliente con las herramientas existentes de tu empresa, como software de gestión de proyectos, servicios de almacenamiento de archivos o editores de documentos basados en la nube. Además, los usuarios pueden integrar una solución de base de conocimientos, lo que permite un centro de recursos de autoservicio vinculado al portal.

Pros

• Base de conocimientos
• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Aplicación para dispositivos móviles
• Control de versiones
• Aplicaciones e integraciones de terceros

Calificación de Capterra: 4.8

Precio inicial: 95 $ por mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: Disponible (solo en la UE)

10. Kahootz

Caso de uso principal: Colaboración en proyectos y equipos

El portal de clientes en línea de Kahootz es un centro de comunicación centralizado que permite a los clientes gestionar sus cuentas y colaborar con las empresas. El software proporciona seguridad para los datos confidenciales y es transparente con los clientes sobre la actividad de su cuenta.

Las empresas pueden personalizar el panel de Kahootz según sus preferencias específicas, incluidos foros, gestión de documentos, encuestas, creación de contenido y mucho más. El software de encuestas empresariales en línea proporciona a las empresas información sobre los comentarios de los clientes y, al mismo tiempo, utiliza controles de acceso para mantener las encuestas anónimas.

Los usuarios pueden crear una base de conocimientos con capacidad de búsqueda dentro del portal. Las empresas pueden cargar contenido multimedia enriquecido, como vídeos y artículos de blog, para responder a las preguntas comunes de los clientes a través de una base de conocimientos. La función del foro de discusión de la comunidad permite el soporte entre pares y la supervisión de agentes, lo que permite a los agentes contribuir con soluciones e identificar tendencias para las actualizaciones de la base de conocimientos.

Kahootz permite a los usuarios crear listas de tareas con fechas de vencimiento, estados de tareas y usuarios asignados. Las tareas se pueden ver por estado de finalización y el sistema puede enviar mensajes automáticos a los propietarios de las tareas para los elementos vencidos.

El plan Enterprise incluye herramientas de acceso y gestión de datos para que los equipos compartan informes con partners, proveedores y clientes desde el portal. También puede conectarse con aplicaciones e integraciones de terceros para necesidades de informes adicionales.

El cifrado, las opciones de SSO y los controles de acceso contribuyen a la protección de datos del cliente. Kahootz también permite a los usuarios ver la actividad de su cuenta y el uso de datos para mayor transparencia.

Pros

• Base de conocimientos
• Informes y analítica
• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Encuestas
• Gestión de tareas
• Integraciones de terceros

Calificación de Capterra: 4.7

Precio inicial: 5,50 £ por usuario/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 30 días

11. Onehub

Caso de uso principal: Almacenar y compartir información del cliente

Onehub es un sistema de almacenamiento en la nube que permite a las empresas interactuar con los clientes y facilita la colaboración entre compañeros de trabajo. Las empresas pueden personalizar el portal de clientes para que coincida con su marca.

Con el intercambio seguro de datos en línea, los equipos pueden intercambiar información confidencial y establecer permisos de acceso etiquetando a los usuarios con diferentes roles (como administrador, creador y espectador). También permite a los usuarios generar enlaces seguros para otorgar acceso temporal a archivos o carpetas específicos dentro del portal. En algunos planes, estos enlaces pueden estar protegidos con contraseña. Por otro lado, la seguridad de nivel empresarial cumple con los estándares de cumplimiento del sector para la gestión de datos confidenciales con características que incluyen cifrado y autenticación de dos factores.

La carga de arrastrar y soltar con capacidades de múltiples archivos y varios tiempos de archivo compatibles permite compartir archivos entre equipos y clientes. Los clientes pueden acceder a los documentos del proyecto, compartir comentarios y trabajar con equipos internos a través del portal de clientes. El seguimiento de actividades permite a los equipos supervisar todas las interacciones con los clientes, incluidas las cargas de archivos, las descargas y las vistas previas de documentos. Un registro de actividad guarda un registro cronológico de esos puntos de acceso y métricas de uso.

Pros

• Personalización
• Permisos de visualización de artículos
• Cargas de archivos de arrastrar y soltar
• Enlaces protegidos con contraseña
• Seguimiento de actividad
• Seguridad a nivel empresarial

Calificación de Capterra: 4.6

Precio inicial: 12,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Prueba gratuita: 14 días

12. FuseBase

Caso de uso principal: Colaboración en proyectos de clientes

FuseBase, anteriormente Nimbus, permite a los clientes y empleados organizar la información y colaborar en un solo lugar. Permite a las empresas crear una experiencia de marca con chats personalizables e integrados.

FuseBase AI proporciona a las empresas una herramienta para crear y gestionar contenido con sugerencias generativas para próximos proyectos. Puede analizar los debates para crear una lista de tareas, resumir una reunión y obtener respuestas a las consultas desde una base de conocimientos. Integra esa base de conocimientos como un centro de autoservicio donde los clientes pueden acceder a páginas como las preguntas frecuentes.

La plataforma también recopila datos y procesa comentarios para obtener información operativa. Las herramientas de creación de informes brindan a los usuarios un resumen de la información, como los patrones de acceso al contenido del cliente o las tasas de finalización de tareas del proyecto. Luego, los líderes pueden usar la información para evaluar la eficacia de la base de conocimientos u otras operaciones y procesos.

Las funcionalidades de inicio de sesión único brindan a los clientes acceso al portal utilizando las credenciales de inicio de sesión existentes de otros proveedores. FuseBase también permite a los administradores definir controles de acceso para el contenido del portal de clientes para el control granular de datos.

FuseBase proporciona a las empresas funciones de tablero de tareas para visualizar las tareas del proyecto, realizar un seguimiento del progreso a través de diferentes etapas y asignar tareas a los miembros del equipo o clientes para la gestión del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo comunes predefinidos, las listas de tareas o los diseños de artículos de la base de conocimientos también se pueden guardar como plantillas para su uso futuro.

Pros

• Base de conocimientos con tecnología de IA
• Informes y analítica
• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Placa de tareas
• Plantillas

Calificación de Capterra: 4.6

Precio inicial Plan gratuito limitado o 9 $ por usuario/mes

Prueba gratuita: Plan gratuito disponible

13. Accelo

Caso de uso principal: Envío de presupuestos

Accelo es una plataforma de gestión del trabajo del cliente basada en la nube con herramientas para crear y administrar un portal de clientes. Las empresas pueden otorgar a los clientes acceso a datos relevantes, como información de cuentas, solicitudes, presupuestos, facturas, retenedores y mucho más. Con la seguridad de las opciones de inicio de sesión único, los clientes y otras partes interesadas pueden usar ese acceso para supervisar proyectos, enviar solicitudes y revisar documentos. Los clientes también pueden ver y gestionar sus documentos y servicios de asistencia cuando lo deseen, mientras que los administradores pueden definir quién ve, edita y descarga el contenido del proyecto.

El portal del cliente también integra un sistema de emisión de tickets. Los clientes pueden enviar solicitudes, realizar un seguimiento de su progreso y comunicarse con los equipos de asistencia directamente dentro del portal. Mientras los clientes envían tickets, las empresas pueden ver información de creación de informes sobre la participación del cliente, los patrones de uso y los tiempos de resolución de tickets.

Otra función del portal de clientes de Accelo es la optimización del flujo de trabajo. Las plantillas predefinidas para presupuestos y estructuras de proyectos de uso frecuente brindan a las empresas acceso a bloques de inicio fácilmente disponibles en las interacciones con los clientes.

Pros

• Informes y analítica
• Personalización
• Sistema de creación de tickets
• Opciones de inicio de sesión único y permisos de visualización de artículos
• Plantillas de presupuesto
• Plantillas de proyecto

Calificación de Capterra: 4.5

Precio inicial Contacta con Accelo

Prueba gratuita: 7 días

14. Moxo

Caso de uso principal: Tareas de gestión de proyectos

Moxo es una solución de portal de clientes que ayuda a las empresas a comunicarse y compartir información con los clientes, incluidos los pedidos de compra y la apertura de cuentas. Las empresas pueden integrar el portal Moxo directamente en su sitio web, ofreciendo a los clientes un espacio en línea exclusivo. Además, Moxo proporciona la opción de configurar una aplicación móvil privada para el acceso del cliente.

La plataforma ofrece diversas funciones para agilizar la comunicación y la colaboración. La mensajería segura permite la comunicación directa entre los equipos empresariales y los clientes. El intercambio de archivos permite el intercambio seguro de documentos, como pedidos de compra o formularios de apertura de cuentas, dentro del portal. Las herramientas de gestión de proyectos ayudan a las empresas a organizar y realizar un seguimiento de los proyectos de los clientes. Las salas de datos virtuales ofrecen un espacio seguro para compartir información confidencial con los clientes. Las capacidades de videoconferencia facilitan las reuniones en línea. Además, Moxo admite el uso de firmas digitales para aprobaciones electrónicas de documentos.

Los usuarios pueden utilizar "enlaces mágicos", que otorgan acceso al portal a través de un enlace único en lugar de requerir una contraseña tradicional. Además, Moxo se integra con los sistemas de software empresarial existentes, lo que abre paso a una gestión de datos centralizada. Las funciones de creación de informes y analíticas proporcionan a las empresas información sobre las interacciones con los clientes, lo que les permite realizar un seguimiento del rendimiento e identificar tendencias.

Moxo también permite a las empresas diseñar manuales de incorporación personalizados para diversos tipos de clientes o situaciones. Una vez que la organización incorpora a un cliente, la comunicación se produce a través de un punto central. Dicho centro puede proporcionar información sobre características como el seguimiento automatizado de hitos para proyectos, lo que permite la supervisión del progreso. Por último, un creador de flujos de trabajo de arrastrar y soltar permite a los usuarios crear plantillas y automatizar procesos repetitivos dentro de la plataforma.

Pros

• Informes y analítica
• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único
• Enlaces mágicos
• Chat en vivo
• Videoreuniones

Calificación de Capterra: 4.2

Precio inicial Contacta con Moxo

Prueba gratuita: Disponible

15. Plutio

Caso de uso principal: Gestión y colaboración en proyectos de clientes

Plutio ofrece un software de gestión de clientes que incluye funciones de portal de clientes. Los clientes pueden acceder a una base de conocimientos de autoservicio con guías y preguntas frecuentes e iniciar sesión con una opción de SSO. A continuación, los administradores pueden controlar el nivel de acceso que tienen los clientes a diferentes artículos dentro de la base de conocimientos.

La información sobre la actividad del cliente, el uso del portal y el progreso del proyecto permite a las empresas realizar un seguimiento de las métricas del cliente en tiempo real y tomar decisiones en consecuencia. Una bandeja de entrada compartida centraliza las consultas de los clientes para que tu equipo pueda verlas y colaborar en las respuestas. El soporte en tiempo real también está disponible a través de un widget de chat en vivo.

Las empresas pueden adaptar el portal de clientes de Plutio a su identidad de marca, seleccionando los colores, logotipos y fuentes aplicables. Las adiciones de medios enriquecidos permiten agregar imágenes, vídeos, texto enriquecido y widgets HTML al portal.

Plutio puede enviar notificaciones de tareas repetidas, recordatorios de fechas de vencimiento e invitaciones a asignados de ciertas tareas. Los administradores también pueden reordenar tareas entre proyectos, tableros y grupos. Al gestionar proyectos generales con múltiples tareas, los administradores pueden guardarlos como plantillas para usarlos en el futuro.

Pros

• Base de conocimientos
• Informes y analítica
• Personalización
• Opciones de inicio de sesión único (complemento) y permisos de visualización de artículos
• Aplicaciones e integraciones de terceros
• Bandeja de entrada compartida
• Chat en vivo

Calificación de Capterra: 4.6

Precio inicial: 19 $ por mes para tres clientes

Prueba gratuita: Disponible

No todos los portales de clientes son iguales. Estas son las capacidades clave a tener en cuenta al evaluar el software para portal de clientes:

• Tiempo de amortización rápido: Una solución con una curva de aprendizaje puede ralentizarte e interferir con tu capacidad para crear tus relaciones existentes con los clientes. Zendesk funciona desde el primer momento, lo que significa que tienes una solución de portal de clientes totalmente funcional e impulsada por IA desde el primer día.
• Diseño y experiencia fáciles de usar para tu equipo y clientes: Las interfaces ingeniosas pueden ralentizar las interacciones y causar frustración. Esas malas experiencias pueden costarte clientes, a menos que tengas una solución con una interfaz intuitiva diseñada para el usuario final como Zendesk. Tiene décadas de prácticas recomendadas de CX integradas, por lo que no hay que hacer conjeturas.
• Escalabilidad: En la actualidad, una solución de CX necesita una IA potente para compensar los aumentos en las solicitudes de servicio y soporte al cliente entrantes. Zendesk es lo suficientemente potente como para escalar a fin de satisfacer cualquier nivel de complejidad que tu negocio exija, con IA y todo lo que necesitas para ofrecer una excelente CX.
• Idiomas y marcas disponibles: Una fuerza laboral global exige una solución con mentalidad global. Con Zendesk, puedes tener múltiples marcas, productos, niveles de servicio o regiones. Todos los datos y las actividades se centralizan en una sola cuenta lo cual permite una administración muy fácil.
• Seguridad: Los datos del cliente son confidenciales y los permisos de visualización ayudan a mantener esa información segura solo en manos de las partes relevantes. Las opciones de inicio de sesión único crean una forma fácil y segura para que los clientes accedan al portal sin necesidad de recordar un montón de contraseñas.
• Coste total de propiedad: Si una solución tiene todas las funciones anteriores pero requiere que un equipo de desarrolladores implemente y cobre más por los complementos, puede aumentar drásticamente tu coste total de propiedad (TCO). Zendesk cuenta con IA en todos los niveles para que los equipos puedan ver el valor de forma más rápida y predecible. No hay tarifas ocultas y no se necesita ningún equipo de desarrolladores para comenzar, lo que reduce el TCO.

Con una solución que satisface todas estas necesidades, los clientes reciben un servicio sin esfuerzo a la vez que reducen el coste de entrega.

Los portales de asistencia varían mucho: debes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, el portal del cliente para un proveedor de tecnología B2B será muy diferente del portal que necesita una empresa de comercio electrónico.

Al evaluar cualquier software de portal de clientes, ten en cuenta lo siguiente:

El portal del cliente es la plataforma de lanzamiento del recorrido del cliente. Por lo tanto, el software de tu portal de clientes desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer experiencias memorables a los clientes a lo largo de ese viaje. Una solución de software de atención al clienteescalable y fácil de usar puede ayudarte a crear y gestionar tu portal, para que puedas ofrecer siempre un servicio de asistencia de primera.